Esistono portafogli efficienti in tempi di guerra ? Ad inizio anno, esattamente il 24/02/22 la Russia ha attaccato l’ Ucraina. Un orrendo scenario da guerra
Il risparmiatore deve prendere sempre più consapevolezza che la gestione del proprio patrimonio è un argomento complesso e che le soluzioni facili, o “il fai-da-te”, oggi si possono rivelare pericolose. Il Financial advisor deve coniugare capacità specialistiche di analisi quantitative e qualitative, capacità di gestione ed esperienza diretta dei mercati. Deve assicurare sufficienti gradi di diversificazione e liquidabilità degli asset e deve perseguire una risk policy atta a mantenere la performance del portafoglio sotto controllo attraverso un trasparente processo di risk management.
+ 28 % Rendimento a 2 anni portafoglio efficiente “Momento” (31/12/2019).
Un portafoglio efficiente ha una combinazione di titoli che minimizza il rischio ed altresì massimizza il rendimento (H. Markowitz).
Comunemente con il termine patrimonio si intende l’ insieme dei beni economici posseduti materialmente da una persona. Nel tempo il concetto di patrimonio si è
Relevant INSIGHT DAL MONDO DEL WEALTH MANAGEMENT In questo nuovo numero di Relevant affrontiamo una tematica di grande attualità relativa ai “nuovi modelli di famiglia”.
l’ investimento della conoscenza.
Il capitale economico se non produce anche capitale culturale, diminuisce prima, e “non si riproduce più”: la cultura produce ricchezza.
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